기업 개요

동사는 1993 년 3 월에 설립, 2000 년 6 월에 코스닥 시장에 상장하였다. 본업은

제어계측 전문회사로 시스템&SOC&임대&해상풍력&스마트팜&방산 등의 사업을

영위한다. 매출비중은 제조 매출 88.1%, 용역 매출 약 3.9%, 임대 매출 약 2.0%,

상품 매출 6.0% 이다(23 년 3 분기 연결기준).

투자포인트

1. 신한울 3&4 호기 납품 시작으로 원전 기대감 상승: 올해(24 년)부터 신한울

3&4 호기향 MMIS DCS(분산제어시스템)이 납품이 시작된다. 또한 기존의

MMIS(Man Machine Interface System)는 원전의 운전&제어&감시&계측 및 비상시

안전기능 등을 통합적으로 관리하는 시스템인데, 우리기술은 세계에서 4 번째로

기술을 국산화하여 현재 신한울 1~4 호기&새울 3&4 호기에 납품하고 있다. 기존

원전도 약 7 년 주기로 부품 교체가 필요하며, 최근 신규 원전(약 2~4 기)에 대한

기대감도 높아지는 상황이라서 동사의 원전 관련 매출은 꾸준히 증가할 것으로

전망된다. 또한 해외(체코&폴란드 등)원전 관련 수주 모멘텀도 유효하며,

소형모듈원자로(SMR) 및 차세대 원전 개발 사업에도 참여하고 있다.

2. 국내 해상풍력 관련 사업 참여: 동사는 국내 주요 해상풍력 SITE

구축사업(신안 해상풍력&제주 해상풍력&울산 앞바다 부유식 해상풍력)에

‘CGO(국내 유일 상업용 해상풍력단지 시공 경력보유: 탐라해상풍력)’와 함께

참여하고 있다. 특히 80MW 규모의 압해해상풍력 단지(총 사업비 약 3,800 억원)를

21 년도에 지분을 100% 인수하여 올해 착공 예정이다.

3. 방산 및 SOC 사업의 호조 및 스마트팜 시작: 자회사 ‘우리 HQ 및 우리 DS(지분

100% 보유)’를 통해 1) 공조시스템: 전투차량 내부 냉난방 및 공조, 현대로템 및

한화디펜스 납품 2) 런플랫(Run-Flat)타이어: 타이어 파손시 1 시간에 80km 이동

가능, 현대로템에 납품하고 있으며, 최근 K-방산 호조로 매출이 증가하고 있다.

동사의 계측제어 기술을 SOC(철도)사업으로 확대, 국내외향 기차 및 전철에 납품

및 수주를 진행하고 있다. 최근 AI 및 로봇 기술을 접목한 차세대 스마트팜과

컨테이너팜을 개발하여, 경기도 연천에 ‘연천 BIX 우리 스마트바이오공장’을

작년(23 년) 9 월에 착공하였다. 23 년 연결기준 예상 매출액은 649 억원(YoY

+31.1%), 영업이익 82 억원(YoY +70.8%)이며, 24 년 연결기준 예상 매출액은

874 억원(YoY +34.7%), 영업이익 147 억원(YoY +79.3%)으로 지속적인 원전매출의

성장과 해상풍력&방산&SOC 사업 등의 호조로 전반적인 실적 성장이 기대된다.