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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]더존비즈온(012510)-신이 숨겨놓은 마지막 선물, WEHAGO! 리서치 2019년 04월 29일 269
Leading_더존비즈온_20190429.pdf
1. 목표가, 72,000원 제시

투자의견 매수유지. 목표가는 기존 56,000원에서 72,000원으로 상향 조정. 목표가는 12M Fwd EPS 1,882원에 Target PER 38배를 적용. WEHAGO이어 D-ERP출시 예정. 실적은 성장하고, Valuation Rerating될 전망.

2. ‘192분기 실적 전망

‘191분기 연결기준 실적은 매출액 625억원(YoY+20%), 영업이익 139억원(YoY+25%) 기록. 2분기 연결기준 예상실적은 매출액 646억원(YoY+17.0%, QoQ+3.4%), 영업이익 157억원(YoY+22.4%, Qo Q+13.6) 전망. Extended ERP 및 클라우드 사업부 성장이 안정적 실적 달성으로 연결될 전망. 특히 2Q <WEHAGO T/edge> 출시로 신규 고객확보 및 제품 라인업 강화로 외형성장 기대.

3. 6<WEHAGO T / T edge> 출시

611일 국내 12만개 세무회계사무소용 <WEHAGO T>200만개 중소기업 수임업체용 <WEHAGO T edge> 출시 계획. ① 기업 거래정보 수집, 분개, 회계 전표 등 전과정이 자동 처리되고, ② 세금계산서 및 신용카드, 현금영수증, 통장거래내역 등의 자료도 자동 수집 가능. ③ 과거 회계처리 패턴 및 빅데이터 분석을 통한 자동 분개 및 자동 회계 처리 기능을 수행. 수임업체와 회계사무소 간의 업무 처리를 효율적이고, 편리하게 지원. 매출채권 유동화 및 법인카드, MRO 등 다양한 부가 서비스 가능.

<WEHAGO T/ T edge> 출시로 ① 제품 라인업 확대에 따른 고객사 기반 강화 기여, ② 빅데이터 솔루션 기업으로 성장 기대.

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)


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